- консультирование кредиторов и заемщиков по сделкам двустороннего и синдицированного кредитования (включая клубные сделки и широкие синдикаты)
- структурирование финансирования и анализ юридических и коммерческих рисков
- сопровождение привлечения финансирования от международных финансовых институтов и иных источников (включая требования комплаенс-процедур)
- подготовка, согласование и сопровождение кредитной и обеспечительной документации, включая сложные обеспечительные пакеты
- участие в переговорах между кредиторами, заемщиком, поручителями, залогодателями и иными сторонами
- содействие в финансовом закрытии и сопровождение сделки после закрытия
Корпоративное финансирование
Проектное финансирование
- структурирование проектного финансирования с учетом специфики проекта, требований кредиторов, проектной компании и спонсоров, включая меры государственной поддержки
- анализ распределения рисков и «финансовой реализуемости» проекта (bankability), включая проверку ключевых юридических предпосылок модели и документации
- сопровождение переговоров по кредитно-обеспечительной документации и проектным контрактам, включая межкредиторские договоренности и механизмы контроля денежных потоков
- консультирование по страховой структуре проекта и согласование страхового покрытия (как элемент обеспечения и снижения рисков)
- сопровождение гарантий экспортных агентств (ECA) и иных механизмов поддержки проекта
-
подготовка и согласование полного комплекта документации, включая:
- кредитно-обеспечительные документы
- спонсорские соглашения
- договоры подряда (EPC), поставки, оффтейка, операционного и технического обслуживания, конструкции "бери или плати"
- обеспечительные и квази-обеспечительные механизмы
- сопровождение проектов в области государственно-частного партнерства (ГЧП) и концессий
Финансирование приобретения активов
- структурирование финансирования приобретения морских и воздушных судов, а также иных капиталоемких активов
- сопровождение сделок финансового и операционного лизинга, включая продажу с обратной арендой
- юридическое сопровождение приобретения новых и подержанных морских и воздушных судов (включая вопросы регистрации, перехода права собственности и обеспечения)
- подготовка и согласование договоров управления судном, чартеров, иных эксплуатационных договоров
- сопровождение реструктуризации флота и оптимизация финансовой структуры владения/эксплуатации активов
- претензионная работа и сопровождение споров, возникающих из сделок по авиационному финансированию и купле-продаже воздушных судов
- консультирование по вопросам авиационного, таможенного и санкционного регулирования в соответствующих секторах
Реструктуризация задолженности
- консультирование кредиторов и заемщиков по стратегиям урегулирования кризисных ситуаций и предотвращению дефолтов
- координация многосторонних реструктуризаций с участием различных классов кредиторов и обеспечения (включая межкредиторские взаимодействия)
- сопровождение продажи проблемной задолженности, включая сделки с иностранным элементом и контрсанкционные аспекты
- подготовка и согласование полного комплекта документации по реструктуризации — от индикативных условий (term sheet) до юридически обязывающих договоров
- сопровождение переговоров с комитетом кредиторов и ключевыми стейкхолдерами
-
- структурирование и сопровождение комплексных реструктуризаций, включая:
-
изменения условий финансирования
-
выпуск и/или обмен ценных бумаг
-
опционные конструкции
-
конвертацию долга в капитал
-
квази-обеспечительные сделки
Проекты
Команда
Награды
